网贷之家讯美国东部时间10月20日,融360向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书,成今年第五家赴美上市的中国互金公司。此次融360计划融资最多2亿美元,承销商为高盛、摩根斯坦利、JP摩根和华兴资本。

融360致力于为个人消费者和小微企业提供金融产品的搜索、推荐和申请服务,业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。

据悉,融360一共进行过4轮融资:2012年3月,完成光速领投、凯鹏华盈及清科跟投的A轮700万美元融2013年8月和2014年7月完成B轮和C轮融资,先后由红杉中国基金和淡马锡旗下兰亭投资领投;2015年10月,D轮融资由云锋基金、赛领基金等领投,红杉及StarVC跟投。此次上市的主体是融360的全资子公司简普科技,融360是简普科技的可变利益实体(VIE)。其中,融360创始人叶大清持股比例为9.6%,光速中国的合伙人宓群持股比例为16.7%,红杉资本旗下基金持股比例为17.6%。

融360VIE架构

资料来源:招股书

财务数据方面,简普科技2016年实现营业收入3.6亿元,同比增长112%;净亏损1.82亿元,同比减少7.2%;

2017年上半年营业收入3.9亿元,同比增长170%;净亏损4900万元,同比减亏53.2%。

业务数据方面, 2017年上半年,融360的月活跃用户(MAU)为6360万人,2016年为3480万人,同比增长83%;2017年二季度,融360平台上发起的贷款数量为191万笔,同比增长487.9%。

至此,融360将成为下半年第四家赴美上市的中国互金公司,前三家分别是趣店、和信贷、拍拍贷。